Sergio, gündüzleri Lizbon'da çöp toplayıcı olarak çalışan ve geceleri şehrin sokaklarında erkeklerle kaba, anonim seks arayarak dolaşan kara kara düşünen, yabancılaşmış bir adamdır. Bir gece, ıstıraplı fantezilerinin vücut bulmuş hali gibi görünen bir adamla tanışır ve yalnızlık ve yerine getirilmemiş arzu onu sonunda karanlık ve tehlikeli bir hayvansı duruma itene kadar yabancıya takıntılı hale gelir.
